巨化20亿可交债刷新多项纪录

协会成员动态：巨化集团有限公司
巨化20亿可交债刷新多项纪录

　日前，巨化集团20亿元可交换公司债券圆满完成发行。作为浙江省省属国有企业可交换公司债券成功发行的第一单，巨化首次试水的可交债成为通过创新型金融工具丰富融资渠道、优化资源配置，利用股债结合型产品实现低成本融资的成功案例。
　　“今年以来，为进一步拓宽融资渠道，确保集团发展资金需求，做强做优做大主业，巨化向证监会申请核准发行20亿可交债。”集团财务部负责人介绍，本次公开发行可交换公司债券的发行规模为20亿元，评级中诚信AA+/AA+，3年期，票面利率1%，到期赎回价格102元/张，委托浙商证券股份有限公司作为本次可交债发行的承销券商。在各方的共同努力下，本次发行投资者认购踊跃，全场参与申购机构数400+，产品数6500+，申购倍数5292.53倍，中签率0.000188981，受到了资本市场的热烈追捧，参与申购的机构和产品数刷新可交债申购市场纪录！
　　巨化集团是国内氟化工龙头企业和浙江省最大的化工制造企业。集团“十三五”发展规划确定了新材料、新环保、新能源、新物贸的“四新”发展方向，重点发展化工新材料产业，努力培育环保产业，进军物流商贸、公用工程、装备制造等生产性服务业和金融投资业。集团控股的巨化股份依托集团多年来积淀的科研优势和产业化的经验，形成了较为完整的氟化工产品体系，其产品覆盖氟制冷剂、含氟聚合物、氟精细化学品等全系列，其中部分产品产能国内领先，具有比较突出的市场地位。
　　可交债作为资本市场持续融资的方式之一，为企业进入货币市场融资提供了渠道，越来越成为我国优质大中型国有企业拓宽融资渠道、相对降低财务成本、提高经营效益的重要融资工具。本次发行可交换债，是巨化集团响应党的十八大以来党中央、国务院关于深化国有企业改革、推进提质增效、盘活存量资产的精神，通过创新型工具丰富融资渠道，优化资源配置的重要举措，进一步为企业产业发展提供了资金保障，拓宽了融资渠道和降低融资成本，在资本市场树立了良好形象，增强了资本市场对巨化集团发展的信心。同时也丰富了投资者多样化的投资选择，实现了企业、证券市场及投资者的多方共赢。

    （摘自巨化集团有限公司)